传字节跳动竞标新加坡数字银行牌照，争夺东南亚市场流量红利

据媒体近日报道，字节跳动公司正在与新加坡颇具影响力的李氏家族就联手申请数字银行牌照一事进行合作洽谈，寻求扩大业务范围，进军银行业。三位知情人士称，字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照，正和一家与李氏家族有关联的投资集团磋商战略合作事宜。

新加坡金融管理局今年将发出至多5张数字银行牌照，字节跳动要与许多互联网科技公司竞争，其中包括蚂蚁金服和小米金融。此次字节跳动寻求将其广泛业务从服务领域拓展到当地银行业，在东南亚市场分一杯羹。

与李氏家族联手进军新加坡银行业

新加坡作为全球重要的金融中心之一，发放数字银行牌照是金融自由化的重要一步。新加坡金融管理局曾在2019年6月宣布拟向非银行机构发出最多2份数字完整许可证和3份数字批发银行许可证。今年1月，新加坡金融管理局宣布已收到21份数字银行牌照申请。其中包括7份数字完整银行牌照申请，以及14份数字批发银行许可申请。新加坡金融管理局预计将在2020年6月宣布结果。成功取得银行牌照的企业可以在2021年中期正式营业。（2：7；3：14）

从2017年至今，字节跳动虽然一直否认自己开展金融服务业务，但在招聘计划中却一直有相关岗位的需求。2018年7月，今日头条悄悄推出“放心借”，这是字节跳动在金融服务领域的首次试水。随后今日头条上线保险产品“合家保”。虽在2019年初“合家保”被黯然下架，但半年后又重新上线。2019年10月字节跳动低调上线“满分”借贷。此次字节跳动竞标新加坡银行牌照，或是希望可以在金融服务领域有更大的布局。

对于字节跳动来说，与李氏家族合作有助于提高其公信力，为申请新加坡银行牌照增加竞争力。李氏家族是新加坡最知名的企业家族之一（与新加坡第一任总理李光耀的家族没有直接关联），相当一部分财富来自他们所持有的华侨银行（按资产计东南亚第二大银行）股份。

竞争对手很多，包括蚂蚁金服、小米金融

一些李氏家族成员与新加坡政府实体建立了关系。李氏家族族长李光前的儿子、前华侨银行董事长李成伟曾是淡马锡信托的创始董事长。淡马锡信托则是新加坡国有投资公司淡马锡控股的慈善部门。不过，字节跳动尚未公开证实其参与新加坡数字银行的进程。李氏基金会表示他们目前无法置评。华侨银行拒绝就此事置评。

上述知情人士表示，字节跳动已申请了3个批发银行牌照中的一个，这意味着它将仅限于为包括中小企业在内的企业客户提供服务。除了字节跳动，目前竞争新加坡数字银行牌照的公司还包括雷蛇旗下的金融科技分支Razer Fintech，东南亚网约车运营商Grab和新加坡最大的电信公司之一Singtel组团，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服，以及尚乘集团、新能源集团、Funding Societies和小米金融组团。

从新加坡金融管理局发布的公告可以看出，当局对申请者的要求比较严格。申请者被要求至少有一个实体有三年及以上经营科技或电商的经验，这也是很多企业选择组队申请的原因。虽然申请门槛不低，但却无法阻止全球互联网科技公司争抢新加坡金融业数字化改革的这一波政策红利。想必未来在新加坡，金融服务和数字银行方面将会有异常激烈的竞争。

争夺东南亚市场流量红利

据悉，字节跳动此前曾在香港申请虚拟银行牌照。不过根据香港金融管理局在2019年发出八张虚拟银行牌照的情况来看，虚拟银行牌照被渣打、众安、中银香港、WeLab、阿里巴巴、腾讯、中国平安以及小米各自牵头的财团夺得。可见字节跳动在进军银行领域的路上并不是很顺利。

此次字节跳动“曲线绕道”东南亚，或将通过TikTok（海外版抖音）在海外高人气搭建平台生态，发挥作为互联网公司大数据风控上的优势，将批发银行业务打造成涉及其他业务部门的交易中心。

有分析人士认为，字节跳动之所以不选择在国内拓展银行业务，是因为大多数虚拟金融服务由腾讯和阿里巴巴通过各自的微信支付和支付宝平台主导。相比于国内，东南亚市场现在处于流量红利期。

据贝恩、谷歌和淡马锡联合发布的 e-ConomySEA 2019报告显示，东南亚的互联网经济正以惊人的速度增长，数字支付也开始爆发转折。然而该地区约75%的消费者目前处于银行服务不足或没有任何银行服务的状态。贷款业务的预期增长规模大，当地中小企业小额贷款需求持续旺盛。

不过有批评人士认为，新加坡是一个规模小却银行众多的市场，并且现有的银行也是世界上最精通数字技术的公司。鉴于此，他们对互联网科技公司进军新加坡金融业的能力表示质疑。

补充：

李氏家族是东南亚第二大银行华侨银行的创始家族之一。

此前，有消息称蚂蚁金服和字节跳动在新加坡建立了数字银行业务，并加入了竞争激烈的牌照争夺中。

蚂蚁金服是数字银行的领跑者之一，并在2019年获得了香港银行监管机构的许可。阿里巴巴已在新加坡建立的电子商务业务，如果蚂蚁金服获得牌照，将会在东南亚打下金融科技和移动支付市场的根基。

新加坡数字银行牌照为何如此受欢迎？

东南亚金融行业颇具潜力，市场预测2025年东南亚地区的数字金融服务收入，有望在突破380亿美元。同时根据《东南亚数字金融服务报告》指出东南亚是世界上最大和增长最快的地区之一，借助于智能手机，将促进更多消费者使用嵌入式金融服务，对用到2025年，东南亚数字借贷市场的规模预计将增长三倍以上，达到1100亿美元。“而新加坡则是其中最为发达的区域，新加坡对于国际企业的利润输出入及汇率方面没有管制，金融市场高度发达及开放。所以这个地区成为互联网巨头海外业务发展的跳板。

核心原因在于——新加坡作为东南亚金融科技发展的重要基地，与中国经贸往来合作频繁，是我国进行技术输出、拓展海外客群的良机。

而且中泰证券在研报中指出，对于内地的互联网公司来说，获取香港的虚拟银行牌照有十分积极的作用，是海外业务扩张的重要跳板，各家机构在申请牌照前应考虑自身能力和资源禀赋。

字节跳动，估值千亿美金的独角兽

字节跳动旗下的两大产品抖音、今日头条，经常被吐槽说比较low，但是不能否认其强大的用户活跃度，同时旗下还有懂车帝、火山小视频、西瓜视频等都是先进内容平台。作为内容起家的平台，从今日头条起家，到抖音逐步发力占据国内互联网企业的一隅江山，根据最新的数据显示抖音日活突破3.2亿，字节跳动旗下产品总日活超过7亿，全球月活超过15亿。

2019年字节跳动总收入1300-1400亿元，其中商业产品广告收入1200-1300亿元左右，知识付费、硬件销售、ToB 业务等贡献了其他收入。而且字节跳动2020年收入目标相比2019年，涨幅在30-40%，高于1800亿人民币。

字节跳动的产品优势是在于其优质的算法推荐之下敏捷的内容分发机制以及快读迭代的产品矩阵，而且今年海外产品因疫情而受益。

在6月5日，市场研究机构Sensor Tower发布数据：抖音海外版TikTok成为5月全球下载量最大的非游戏类应用程序，安装量超过1.119亿，同比增长1倍。自2019年以来，抖音及TikTok频繁登上Sensor Tower的榜单，全年下载量达7亿次。今年第一季度，抖音共获得3.15亿次下载，创下全球App单季下载纪录。

抖音日活跃用户数

来源：公开渠道，零壹智库

对应的5月份营收，5月份，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过9570万美元(约合人民币6.8亿元)，较上年同期的900万美元增长近10倍，使其成全球最赚钱的App。

正因为如此，字节跳动的估值在千亿美金，在今年3月，字节跳动进行战略融资，估值超过1000亿美元。

以内容起家的字节跳动，为什么要申请牌照？

简单来说便是流量变现，首先字节跳动的ToB能力一直是其增收的动力，通过以B端营销服务能力为切入口，引入B端广告流量变现。而东南亚区域作为人口稠密地区，是其出海发展业务必经之地，所以一方面趁着新加坡当前的政策红利先把牌照拿到手，第二部分是靠着自身产品优秀的B端变现吸引客户资源，为金融机构提供导流服务。同时，字节跳动一直在寻求更多的发展领域，涉及游戏、搜索引擎、电子商务等，所以申请牌照可以把自己的触角伸向银行业。

值得一提的是，跟字节跳动战略合作的李氏家族除开是东南亚第二大银行华侨银行的创始家族之一，这个李氏家族的成员是淡马锡信托基金的创始人，而淡马锡信托基金隶属于新加坡国有投资机构淡马锡控股集团。

点评：

业内分析人士认为，在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统银行往左走，他们的交集就是数字银行。数字银行可以说是金融科技的未来。据中研普华产业研究院报告，我国数字银行仅仅设备更新和投入方面的市场规模即超千亿元。

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002649 博彦科技

公司在证券、基金等投资行业拥有多年IT技术支持和系统开发经验, 服务于多家基金管理公司、证券公司、银行，积累了丰富的金融行业技术研发经验，并在基金管理、证券交易、网络银行、手机银行、第三方支付，以及金融类应用服务方面都有着领先技术优势。

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2020年2月18日公司在互动平台称：抖音、今日头条为字节跳动旗下产品，快手为北京快手科技有限公司旗下产品。字节跳动、快手均为本公司客户。

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公司是银行核心业务系统的龙头企业,16年收购“国融信”布局网贷系统和众筹系统等

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一流的银IT解决方案提供商,业务包括智能银行解决方案、数据中心建设解决方案IT服务管理解决方案三大部分,开展包括金融资产交易、资产管理、资产证券化等互联网金融综合服务;另外投资中关村互联网金融服务中心,增资大金所、安粮期货;17年金融科技综合服务营收5.03亿,占比41%。