股海搏金今日主题前瞻（2020.6.17）

今日主题前瞻（2020.6.17）

1、新型病毒防治 | 由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会16日举行。临床试验现场克服了疫情带来的重重困难，全球首个获得了新冠灭活疫苗2针接种后的安全性和有效性数据：疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应；不同程序、不同剂量接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体。

点评：粤开证券李志新认为，在特效药缺位之际，疫苗尤其至关重要。疫病的流行也提升了民众的健康保护意识，疫苗各品种接种率有望提升。华安证券邹坤认为，随着临床数据的披露，疫苗板块将得到市场持续关注。叠加前期投入带来的仿制类产品步入上市期，我国疫苗产业前景良好。华兰生物上月在互动平台表示，已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立，正在开展临床前的动物试验等相关研究；复星医药获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利；康泰生物与艾棣维欣签署了战略合作协议书，研发新冠DNA疫苗。

2、铜箔/覆铜板 | 覆铜板巨头建滔15日发出涨价通知，表示将从7月1日起对所有材料销售价格进行调整，原因是铜、树脂和丙酮等价格不断回升，导致覆铜板成本上涨。其中，PP（150米）加价幅度+100元/卷，FR-4（40*48）加价幅度+10元/张，CEM-1/22F（40*48）加价幅度+5元/张。

点评：新时代证券认为，5G和汽车电子化，驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代，进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加，使行业实现量价齐升。同时，汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进，单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上，从而拉动上游高频高速覆铜板需求。公司方面，生益科技、华正新材等主营覆铜板等业务。【重点关注：宏昌电子】

3、稀土永磁 | 中国南方稀土国际贸易有限公司公布最新一期中重稀土氧化物挂牌价格，稀土氧化物价格普遍较上周上调。其中，氧化铽挂牌价445万元/吨，上涨15万元/吨；氧化镝挂牌价195万元/吨，上涨3万元/吨。

点评：据了解，轻稀土方面：氧化镨钕价格前期受市场供应面偏紧等因素影响，上游商家报价坚挺上涨，低价出货意愿偏低；中重稀土方面：氧化铽目前受供应状况相对较紧，加上市场近期的收储预期，价格涨势明显且较为坚挺，上游商家报价持续上涨。业内人士指出，稀土氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。公司方面，广晟有色、五矿稀土、盛和资源+等主营稀土产品。

4、网红经济 | 据报道，微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》，该公告介绍，微信筹备上线了内容服务（MCN）专区，该专区支持内容类代运营服务。这也是微信首次公开邀约MCN机构入驻，意味着微信商业化在服务端又进了一步。

点评：微信的商业化场景日渐清晰。从产品形态上可区分为社交生态、内容生态、交易生态和开放生态。每个生态不仅有重合之处，而且都拥有巨大的资源供商家使用。行业分析人士认为，向MCN开放反映出微信想通过MCN平台服务广大的商家群体，加速商业变现。微信巨大的流量叠加MCN的营销能力，两者的整合将带来巨大的商业变现前景。中昌数据全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构，可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。岭南股份子公司微传播依托微信开展互联网营销业务，已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益，为该业务领域的主要服务提供商之一。【重点关注：慈文传媒】

5、锂电池 | 更高能量密度，更轻便、更长寿命也更安全，全球锂电池研发应用的世界纪录，在安徽合肥不断被刷新。6月15日，合肥启迪科技城发布消息，入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发，实现了新一代锂金属电池能量密度500Wh/kg的重大突破。500Wh/kg是一个标杆性的电池能量密度指标，而目前这家企业的450Wh/kg锂金属电池也已进入商业化量产阶段。

点评：以当前在售电动车型中续航里程最长的2019款特斯拉Model S/X长续航版为例，其使用的电池单体质量能量密度约为243Wh/kg。而电池的能量密度接近500Wh/kg，其重要的是实际意义，就是能够使得当下电动车的续航里程增加近一倍。
A股相关概念股主要江苏国泰、天齐锂业等。【天齐锂业据说四川一家国企收购，需求证！】

其他重要主题

1、量子通信 | 千公里级无中继，我国远距离量子通信实现新突破。

宏观要闻

1、发改委16日举行发布会，表示将大力挖掘释放内需潜力，积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理。

2、山西、山东、河北等地近日纷纷发文，要求尽快推进钢铁行业的超低排放治理任务。预计将增加相关环保项目投资。

3、美团点评总市值突破1万亿港元，自5月以来累计涨逾65%。麦格理近日发布报告，看好该公司最后一公里配送物流网络的价值。

4、财政部决定发行2020年抗疫特别国债（三期），总额700亿元。

昨日大盘回顾

主题复盘

昨日，覆盖的主要内容包括（机会）：

1.1 《新闻联播》头条！高层关于军队又一大动作来了！

1.2 彰显高度、重视背后，机构高呼逆周期价值凸显，发现一只不到20亿市值标的手握稀缺许可证，竟还和众多汽车大厂布局国六；

1.3 字节跳动慌了！国内视频巨头盘前大涨40%，“爱优腾”三足鼎立局面或被彻底改写，A股1只深度合作商，竟还同时携手B站、腾讯，或是下一只中文在线；

1.4 深圳“密谋”大动作！粤港澳迎来上层文件催化，1只国资委控股小妖，手握新零售望成为当地的“王府井”；

1.5 华为云又登顶一个国内第一！竟是不亚于5G 的这个万亿大蓝海，相关产业链公司有望借此腾飞，这只前期板块龙头蠢蠢欲动；市场都在紧盯！5G刚需材料终于迎来巨头涨价函，机构高呼产能有限背景下这只是开始，挖到A股1只重组小妖，拟收购公司正处风口，它有望成为下一个爱司凯；

1.6 飙到停不下来！美团连续刷新新高的爆炸走势背后，1只商户物联网小龙头早已提前深度抱上大腿，要畅享下一波宅经济爆发大肉！